Bper Banca colloca bond AT1 da 500 milioni con ordini superiori a 4 miliardi

Bper Banca ha annunciato il collocamento di un’emissione obbligazionaria Additional Tier 1 (AT1) del valore di 500 milioni di euro. Questo strumento finanziario, di durata perpetua e richiamabile a partire dal 17 novembre 2032, ha suscitato un notevole interesse sul mercato, raccogliendo ordini per circa 4 miliardi di euro da circa 270 investitori, un risultato che rappresenta il massimo storico per l’istituto in questa tipologia di emissione.

I titoli sono stati emessi alla pari e offrono una cedola fissa del 6,625%, pagabile semestralmente fino alla First Reset Date. In caso di mancato esercizio dell’opzione di rimborso anticipato da parte della banca, la cedola sarà ricalcolata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni rilevato alla First Reset Date, con l’aggiunta di uno spread di reset pari a 347,1 punti base.

Questa emissione rappresenta un passo significativo per Bper Banca, evidenziando la fiducia degli investitori nei confronti della solidità finanziaria dell’istituto. La forte domanda per il bond AT1 riflette non solo l’attrattiva dell’offerta, ma anche il contesto positivo del mercato obbligazionario, dove gli investitori cercano opportunità di rendimento in un ambiente di tassi di interesse in evoluzione.

In un periodo di crescente attenzione verso la gestione del capitale e la stabilità finanziaria, l’emissione di obbligazioni AT1 si configura come una strategia importante per le banche, consentendo di rafforzare il proprio capitale di livello 1 e di sostenere la crescita futura.

Con questa operazione, Bper Banca si posiziona strategicamente nel panorama finanziario italiano, dimostrando la propria capacità di attrarre capitali e di soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di investitori. L’istituto ha così confermato la propria volontà di continuare a investire nel proprio sviluppo e nella solidità della propria struttura patrimoniale.