In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- Quali sono gli obiettivi dell'emissione del bond?
- I proventi sono destinati a finanziare investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
- Dove si prevede l'apertura di nuovi hotel?
- Nuovi hotel sono previsti a Marbella, Roma, Cortina, in Toscana e nel Sud Italia.
Arsenale, operatore di punta nel settore del turismo di lusso, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo finanziamento, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile legata all’Euribor maggiorato di uno spread del 7%, è destinato a supportare il piano industriale del gruppo per il periodo 2026-2031.
Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno, con Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader come advisor. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per finanziare investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso, in combinazione con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti.
Il CEO di Arsenale, Paolo Barletta, ha dichiarato che il bond ha attirato l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I fondi raccolti saranno impiegati per l’apertura di nuove strutture alberghiere, con progetti già in cantiere a Marbella, Roma, Cortina, in Toscana e nel Sud Italia.
Inoltre, Arsenale ha recentemente perfezionato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains, un passo significativo nel settore del turismo ferroviario. Si prevede anche un’ulteriore acquisizione nel campo delle crociere su rotaia in Asia, che amplificherà l’offerta di esperienze di viaggio di lusso.
Il collocamento del bond coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che ora detiene circa il 4% delle azioni. Il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari possiede il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati (23%) e la famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si distingue nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i suoi progetti di treni di lusso spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, Arsenale ha avviato un’espansione internazionale, con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert con Saudi Arabia Railways), Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), Uzbekistan (The Samarkand Express con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e Egitto (Guardian of the Nile con Egypt National Railway).
