In Breve
- Qual è l'importo dell'aumento di capitale approvato da Intesa Sanpaolo?
- L'aumento di capitale approvato è di circa 3,4 miliardi di euro.
- Quando è prevista l'offerta di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo?
- L'offerta è prevista tra ottobre e novembre.
- Qual è stata la partecipazione al voto nell'assemblea di Intesa Sanpaolo?
- Il 63,9% del capitale complessivo ha partecipato al voto.
Intesa Sanpaolo ha ottenuto un’importante approvazione dall’assemblea degli azionisti, che ha votato a favore dell’aumento di capitale necessario per l’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (Opas) su Montepaschi. Con il 97% dei voti favorevoli, la banca ha ricevuto il mandato per emettere fino a 5,7 miliardi di nuove azioni, destinate ai soci di Montepaschi che decideranno di aderire all’offerta, a cui si aggiungerà un compenso di 1 euro in contante per ogni titolo.
L’operazione prevede un aumento del capitale sociale massimo di circa 3,4 miliardi di euro, oltre al sovrapprezzo. Durante la votazione, ha partecipato il 63,9% del capitale complessivo, un valore che si colloca nella parte alta della forchetta attesa (60-65%). Le modifiche statutarie necessarie hanno ricevuto i dovuti provvedimenti da parte dell’autorità di vigilanza, che ha anche autorizzato la computabilità nel CET1 delle azioni emesse nell’ambito dell’aumento.
Con il via libera delle autorità competenti e l’approvazione del documento d’offerta da parte di Consob, Intesa Sanpaolo potrà lanciare l’offerta di acquisto e scambio tra ottobre e novembre. Questo passaggio rappresenta un momento cruciale, poiché il valore dell’operazione è stimato intorno ai 30,6 miliardi di euro, un’importante manovra che potrebbe ridefinire il panorama del mercato bancario italiano.
La partecipazione al voto ha visto una significativa componente istituzionale: il 58,4% del capitale è rappresentato da investitori esteri, mentre il 6,24% proviene da investitori italiani e il 19,88% da fondazioni ex bancarie. Questa composizione azionaria si è allineata con le raccomandazioni dei principali proxy advisor, come ISS e Glass Lewis.
Nel contesto di questa operazione, Montepaschi ha depositato presso Consob i documenti per due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, richiedendo le necessarie autorizzazioni alle autorità competenti. L’assemblea dei soci di Mps, prevista per il 29 ottobre, sarà chiamata a esprimersi su queste due offerte e sul progetto di fusione con Mediobanca, un evento che potrebbe sovrapporsi alle fasi finali dell’Opas di Intesa.
