In Breve
- Qual è l'importo dell'aumento di capitale approvato da Unipol?
- L'importo dell'aumento di capitale approvato è di 2,5 miliardi di euro.
- Cosa prevede l'OPAS di Intesa Sanpaolo su MPS?
- L'OPAS di Intesa Sanpaolo prevede l'acquisto della totalità delle azioni di MPS per 30,6 miliardi di euro.
- Quali sono gli obiettivi dell'operazione di Intesa Sanpaolo?
- L'obiettivo è creare uno dei principali gruppi bancari europei con oltre 27 milioni di clienti.
L’assemblea degli azionisti di Unipol ha dato il via libera a un significativo aumento di capitale fino a 2,5 miliardi di euro. Questa operazione è destinata a finanziare l’acquisizione di una parte della rete di Monte dei Paschi di Siena (MPS), nel caso in cui l’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) presentata da Intesa Sanpaolo si concluda positivamente.
La delibera consente al consiglio di amministrazione di Unipol di procedere con l’aumento di capitale in una o più tranche, in via scindibile e a pagamento, entro il 31 dicembre 2027. Tuttavia, l’efficacia di questa misura è subordinata all’approvazione da parte dell’Ivass, l’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni.
Il 8 giugno, Intesa Sanpaolo ha annunciato una OPAS volontaria sulla totalità delle azioni di MPS, per un valore complessivo di 30,6 miliardi di euro. L’obiettivo di questa operazione è quello di creare uno dei principali gruppi bancari a livello europeo, con oltre 27 milioni di clienti e circa 2.000 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela entro il 2029.
Contemporaneamente all’offerta, Intesa ha raggiunto un accordo vincolante con Unipol Assicurazioni per la cessione di un’entità bancaria autonoma, che includerebbe circa 635 filiali di MPS, il marchio storico e gran parte delle strutture centrali necessarie per operare come banca indipendente. Il corrispettivo stimato per questa cessione è compreso tra 3 e 3,5 miliardi di euro.
In questo scenario, Intesa Sanpaolo manterrebbe circa 625 filiali MPS e l’intera Mediobanca, conservandone il marchio e trattenendo circa l’80% del risultato netto combinato MPS-Mediobanca.
